医疗器械产业调整加速我国进口增涨

　　由于我国医疗器械产业起步较晚，进口产品在整个市场尤其是高端领域占据着重要地位。但随着产业升级和进口替代等多因素推动，国内医疗器械行业正显现出强劲的增长前景。据统计，今年1-5月我国出口医疗器械31.3亿美元，与上年同期相比(下同)增长15.6%，增速较上年同期提升1.9个百分点。进口29.1亿美元，增长12.2%，增速大幅下滑了11.8个百分点。进口增速的降幅绝对值显著大于出口水平可以解读为国内产业发展和消费环境低迷的综合影响。从月度走势上看，医疗器械的进口增速整体高于出口，但进入2013年以来，除1、2月份受春节的季节因素影响进口增速大起大落外，其余月份与出口增速相当，甚至个别月份低于出口增速。

　　管医疗器械出口单价显著低于进口水平，但价格上“出口涨进口降”的态势益发明显。1-5月我国医疗器械出口单价0.4美元/个，远低于进口单价5.6美元/个水平，但增速上出口显现出“爬坡”趋势，而进口自2012年底后即进入下行通道，3月二者差幅高达97.5个百分点。

　　从细分产品看，医疗器械进出口产品结构具有互补性。1-5月我国医疗器械出口以机械疗法器具、注射器、电器诊断装置和其他器械为主，合计占比81.5%。同期进口产品中，电气诊断装置、X等射线的应用设备、其他和注射器占到进口总额的87.3%

　　进口市场较出口更为集中，不同市场的价格差异较大。1-5月我国医疗器械进出口的前三大市场均为美欧日，但在价格和占比上仍有较大差距(见表1)。整体来看，进口市场集中度要高于出口，其中进口前三合计占比86.3%，前十合计占比97.6%，而出口市场的前三合计占比仅有55.3%，前十合计占比也仅81.3%。我国出口的医疗器械产品主要用于满足发达国家的中低端市场和发展中国家的医疗需要，而进口医疗器械主要引自发达国家满足国内高端市场的产品结构差异是导致进出口市场集中度水平不同的主要原因。由于医疗器械相对属于刚需市场，进出口的市场份额也比较稳定。与2012年同期相比，主要贸易伙伴的市场份额变动不大。从价格上看，进口均价显著高于出口，不同市场也呈现出较为显著的价格差异。如进口自东盟的医疗器械均价仅2.2美元/个，而进口自以色列的医疗器械均价高达217.2美元/个。（临床试验）

　　进出口贸易方式结构不同凸显国内外医疗器械产业的附加值差异。随着国内医疗器械产业的升级调整，一般贸易已成为出口的主导贸易方式，1-5月我国以一般贸易方式出口医疗器械17.5亿美元，占同期我国医疗器械出口总额的56.0%。尽管如此，加工贸易仍占据36.9%的相当份额。与出口相比，进口中一般贸易占据绝对主导，其次为海关特殊监管区域，而加工贸易仅占3.5%。贸易方式结构的不同直接反映了我国医疗器械产业整体在发展过程中所面临的附加值不高问题。

　　进出口主力军不同，进口企业分布较出口均匀。外商投资企业是我国医疗器械出口的主力军，1-5月累计出口医疗器械17.4亿美元，占比55.6%。其次为民营企业，占比36.0%。相比之下，进口的企业分布更为均匀，民营企业、外商投资企业以及国有企业各自占比差距不大(见表3)。

　　长三角是我国医疗器械进出口的集中地，区域不平衡仍旧突出。1-5月我国医疗器械进出口集中在长三角、泛珠三角和环渤海地区，合计占比均在90%上下。中部和西部地区占比有限，区域发展不平衡问题仍旧突出。其中，泛珠三角由于成本和交通优势而成为出口第二大区域，而环渤海地区由于医疗机构密集而位列医疗器械进口第二。

　　具体到省市，1-5月广东省出口医疗器械8.8亿美元，占比28.2%，长三角三省市紧接其后(见表4)。与出口相比，进口省市分布更为集中，其中仅上海和北京合计占比就达60.0%，医疗资源的区域分布是导致医疗器械进口区域不均衡的重要原因。

　　据统计，目前我国医疗器械行业年均增长率20%以上，到2015年市场规模或将达到3400亿元。尽管如此，与全球医疗器械占医药市场总规模的42%相比，我国仅有14%的占比[1]对整个产业来说既是挑战也是机会。

　　随着国内通胀压力下生产要素成本不断上升，部分国际订单开始向成本更低的东盟、印度等国家和地区转移，加之世界经济复苏仍存在不确定性医疗器械临床试验、外需难有根本性改善，我国医疗器械的整体出口环境不容乐观。但另一方面，随着我国参与全球医疗器械产业价值链分工的深化，产业升级和自主创新能力增强，与低成本国家(地区)相比，我国医疗器械的综合制造技术成为出口竞争力的重要保证。2012年，我国以300.6亿美元的进出口规模跻身全球医疗器械贸易国第三位。而受益于近期“城镇化”概念的重点解读以及“十二五”医改规划的深入实施，外围挑战或将转化为产业升级的推动力。

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