深圳清华大学财富管理/投资理财班

清华财富管理（投资理财）高级研修班
联系人：王老师 13590316373
智慧投资 稳健理财 尽享财富人生
 
【课程背景】顺势而为 应需而动
        中国改革开放30余年，民营企业的崛起和具有中国特色的股市催生了大批财富的拥有者，2011年6月，世界奢侈品协会称：中国的奢侈品消费2012年将超过日本，在全球“称王”，这也正是中国富裕阶层壮大的体现。 
        然而在后金融危机时代，财富贬值的风险和经济发展环境的不确定性越来越高大，如何让财富在动态中整体保持持续增值和保值？如何科学规划财富，在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生？如何规避家庭财富风险，并使财富有效传承，确保家业长青是成功人士面临的重大人生课题。
        深圳清华大学研究院利用权威财经媒体资源，以清华平台汇聚了著名经济学家、财富管理专家、私人银行资深理财顾问、投资实战专家与操盘手、税务、保险和法律专家，借鉴欧美财富家族百年财富管理经验，结合中国财富人群特点为财富人士专设清华财富管理（投资理财）高级研修班。
【课程价值】尽收财富增值、保值与传承的道、法、术
学员将从课程中收获：
＊正确的财富管理理念，课程系统的设计了财富增值模块，同时兼顾财产保值，有效规避跌荡起伏的金融环境可能带来的财产损失，更理性系统的规划个人和家族财富；
＊恰当的资产配置思路，运用投资组合和财富保值方法分散财富风险，确保财富的安全性及可持续增长性；
＊智慧的投资理财方法和技巧，了解金融市场各类产品、私募股权基金、另类投资品等多种投资渠道和工具，学会以钱生钱；
＊驾驭财富，传承财富、尽享美好幸福的财富人生。
【招生对象】致力于规划财富人生（提高投资和理财水平）的财富人士
＊企业董事长、总经理及企业高管
＊银行、证券、基金、保险、信托、房产、黄金、收藏品投资等第三方理财机构的中高层管理人员；
＊政府部门、事业单位、社会团体等非盈利机构的领导和相关部门负责人。
 
【学习形式】
＊课程模式：课堂讲授+案例研判+互动问答
＊学习时间：学制16个月，双休日集中上课，课程共计276个学时；
     学员凭入学时的学员证均可免学费参加学习：
《私募基金高峰论坛》   每周五下午    16:00-18:00
《财富沙龙和股市沙龙》 每周六、日下午14:00-18:00

＊上课地点：深圳南山科技园深圳清华大学研究院大楼和南京证券深圳蛇口营业部；
＊补课方式：学员在学习期间因公务或身体不适等原因不能坚持上课的，需提前向班主任请假，经批准后，可安排在下一期班补课。
【学员待遇】
＊学员有资格申请加入“清华紫荆学会”，学会旨在为学员提供体育休闲、精英沙龙、管理研讨等系列活动，创建一个高品质信息传播和交流的平台，共享管理智慧，共创多赢局面。庞大的学员资源网络平台将使您能聆听业界强者的声音，寻找到理想的合作伙伴。
＊学习期满考核合格颁发《清华财富管理（投资理财）高级研修班》结业证书（盖深圳清华大学研究院钢印），学籍统一存档管理。
【入学流程】
＊入学资料： 报名表1份 ； 身份证复印件1张 ； 个人名片1张 ； 小两寸蓝底彩照2张
＊缴纳学费：学员接到录取通知书后，请将学费汇入以下账户 （请在“汇款用途”栏注明“财富管理”和学员姓名），并将汇款凭证复印件传真到深圳清华大学研究院培训中心。缴费后由培训中心统一开具发票。
                         户　名：深圳清华大学研究院培训中心
                         开户行：华夏银行深圳高新支行
                         账　号：4553 2000 0185 3000 0013 48

【学习费用】 
＊学费：RMB 36800元／人（含报名费：RMB 800元／人），2011年清华百年校庆年期间，财富管理班学员最高可申请8000元／人的助学金。
注：以上学费包括所有授课费、清华体验式学习费、教材费、讲义费、茶点费、教学管理费。

 

模块			课程主题	课程内容	学时
开学典礼			清华体验式学习——自我管理和自我超越	在学习中认知自我管理意识，体验到自身的观念问题，自己转变投资心态。	24
模块		序号	课程主题	课程内容	学时
新财富观		A1	财富管理在中国——富人打造优质生活秘笈	1）财富的全新定义；2）国内外富豪优质生活解密 3）财富管理在中国的发展	16
理财有道		B2	财富规划与管理	1）财富规划；2）资产配置	16
模块		序号	课程主题	课程内容	学时
财富增值	投资 基础	C3	投资环境分析方法	1）经济学原理；2）货币学原理和世界货币体系的演变 3）宏观经济分析；4）经济周期理论 5）二战以来世界经济发展简史；6）当前经济形势和投资策略	12
		C4	投资心理学	1）交易赢家的行为优势；2）投资心理及对行为的影响 3）赢家系统与智慧	8
	金融类投资	C5	股市分析基础	1）上市公司价值分析与评估 2）如何识别上市公司会计报表	12
		C6	股票投资	1）股票基础知识（非必修，根据个人实际可选择不修） 2）股票投资基本面分析；3）技术面分析；4）短线投资技巧 5）价值投资（中、长线）投资策略；6）投资高手实战韬略	52
		C7	投资基金	1）投资基金之新产品的选择；2）各类基金历史业绩分析 3）投资基金的基本建议；4）老基金定量分析和定性研究	8
		C8	债券投资	1）债券价值分析；2）股票债券风险控制	4
		C9	外汇投资	1）汇率风险对企业影响；2）主要避险的工具(金融衍生产品) 3）如何把握汇率和利率趋向	8
		C10	期货投资	1）股指期货对A股的影响；2）股指期货的投资策略 3）期货投资技术分析与实战；4）商品期货投资策略	16
		C11	信托投资	1）信托基本内涵（信托各方关系） 2）信托的作用机制（第三方管理） 3）信托与投资管理（主要产品类型）	8
		C12	港股投资（大课）	1）如何分析港股；2）投资港股的优势；3）研究港股的技巧	4
		C13	房地产投资	1）房地产投资政策与市场分析 2）房地产上市公司深入分析	8
		C14	黄金投资	1）黄金走势分析以及未来展望；2）短线黄金走势的要点 3）在交易中如何把握黄金行情	8
	产业 投资	C15	私募股权投资	1）什么是私募股权投资； 2）私募股权基金运作流程与管理 3）私募股权投资主要组织形式；4）私募股权投资模式的选择 5）私募股权基金的盈利与风险；6）评判企业商业计划书	16
	另类 投资	C16	艺术品投资	1） 美术品、雕塑、古董、玉器、家具等艺术品的鉴赏 2）艺术品的评估与投资	16
		C17	奢侈品投资	1） 珠宝、服饰、箱包投资分析 2） 名表、红酒、香水等奢侈品投资分析	8
模块		序号	课程主题	课程内容	学时
财富保值		D18	个人财富的税务筹划	1）中高收入者工资薪酬及兼职的涉税分析 2）个人投资活动的涉税分析；3）个人财产转让的税收筹划 4）房产经营的涉税分析；    5）慈善的税务筹划案分析	8
		D19	个人与家庭保险规划 （大课）	1）保险规划及案例分析；2）保险在家庭风险管理中的作用 3）保险与资产配置；    4）保险与幸福生活	16
		D20	财富风险管理与家庭财富传承规划	1）婚姻财富世界的规则； 2）家业与企业：剪不断，理还乱； 3）家庭财富传承预先安排；4）财富的永久传承	8
模块		序号	课程主题	课程内容	学时
增值模拟		E21	投资热点实战交流	每月定期邀请私募基金经理、操盘手、资深证券分析师和学员会聚一堂，研判大势，精点个股，解答投资疑问。	每月两次
		E22	股票投资实战操盘	资深投资专家和操盘手现场指导，根据自己的个性和投资喜好，确定合适的盈利模式。	不定期
赠送模块		F23	财富沙龙和股市沙龙	沙龙主题贴近市场，投资专家为投资者做宏观分析、个股诊断、投资理念和方法的交流。	每周末
		F24	新财富投资报告会	行业分析师讲授投资动态，板块热点。	不定期
		F25	财经投资资讯及证券投资报告	每日提供最新财经资讯和投资动态，为您的投资决策提供依据。	每天
结业典礼			学习总结与证书发放		4

【授课师资】权威学院派+顶级实战派 强强联合

著名经济学家、财富管理专家、私人银行理财顾问
巴曙松	著名经济学家、国务院发展研究中心金融研究所副所长
龚方雄	摩根大通中国区董事总经理、研究部主管及首席中国经济师、中国投资银行副主席
宋鸿兵	金融畅销书《货币战争》作者，被美国《商业周刊》评为“2009中国最具影响力的40人”之一
贺　强	著名经济学家、全国政协委员、中央财经大学金融学院教授、证券期货研究所所长
陈庆生	香港著名理财策划师，首届理事长、首届金融理财师 CFP、曾在法资，荷资金融机构负责私人银行工作
李青云	著名私人银行财富管理专家，经济学博士后，社科院副研究员、中国最优秀的财富管理机构——龙天和康总裁
庞　红	中国人民大学财政金融学院应用金融系教授、院长助理
投资分析专家、实战专家与操盘手——指导财富增值
苏武康	中国著名证券分析专家，资产管理专家，南开大学经济学博士兼硕士生导师，四川省社科院金融研究所教授
水 皮	著名财经评论家，华夏时报总编辑，中央电视台和北京电视台特约评论员
孟  一	CCTV证券资讯频道《期货时间》栏目制片人、节目主持人兼评论员，程序化交易员
刘娥平	教授、中山大学管理学院财务与投资系主任、广东省省情调查与对策咨询专家库专家
李大霄	英大证券研究所所长、首席经济学家、曾荣获中国证券业协会多个奖项
刘建位	经济学博士、国内知名的巴菲特研究专家，汇添富基金管理有限公司首席投资理财师
罗伟广	私募基金经理、广东新价值投资有限公司投资决策委员会主席、崇尚价值投资
但  斌	深圳东方港湾投资公司总经理
丁 洋	中国第一代阳光私募基金经理，人大私募基金立法小组调研员、深圳瑞银投资总监
徐泽林	著名操盘手、哲灵投资管理公司总经理兼投资总监、兼具基本面与技术面分析学派优点的分析大师
王群航	银河证券基金研究中心研究总监
佐　卓	经易期货经纪有限公司副总裁，中央电视台《理财教室》栏目主讲嘉宾
周小明	中国人民大学信托与基金研究所所长
李　骏	FX168.com外汇宝网站研究部总经理、原交通银行上海分行外汇宝VIP客户经理
半 求	深圳房地产行业意见领袖
高海燕	中国知名房地产研究专家、行业意见领袖之一、《中国房地产业大全》全国编委
王 锋	深圳市房地产研究中心副主任、博士，高级经济师
宏 皓	金融学家﹑中央财大证券期货研究所研究员﹑社科院金融博士，被誉为中国私募基金之父
景新宇	威士曼投资管理有限公司合伙人、董事总经理、美国特许金融分析师
赵  力	中央美术学院人文学院副院长、中央美术学院艺术市场分析中心主任
付  刚	奢侈品研究专家 、北京雅致人生管理顾问有限公司资深讲师
税务、保险与法律专家——助力财富保值
庄粉荣	中国税收策划方案设计第一人、中国注册税务师、《个人财富增值的税收筹划》等书作者
岳树民	中国人民大学财金学院副教授、 财政系副主任
毛丹平	博士、中大君融投资顾问有限公司董事长兼总裁，中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人
张 瑛	《理财规划师》认证培训“保险规划篇”主讲人 、CCTV-2《理财教室》特邀主讲嘉宾
王 芳	北京市大成律师事务所高级合伙人，历届“十佳理财规划师大赛”专家评委，CCTV-12《法律讲堂》主讲老师

【报名联系】
深圳清华大学研究院培训中心 联系人：王老师 135 9031 6373 电  话：0755-2671 9839 传  真：0755-2674 4887 邮  箱: emba688@126.com 地  址：深圳市南山区科技园南区清华大学研究院大楼A508