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根据 2019 年及 2020 年三季度的财务、经营数据以及产业调研信息，五方面能力 的对比结果如下：

（1）快递的核心资产主要体现在干线车辆、自动化设备、土地和厂房以及 IT 投入。 干线车辆资产规模上，中通>韵达>圆通>申通>百世；自动化设备规模上，中通> 韵达>圆通>申通>百世；土地和厂房规模上（包括在建工程），中通>圆通>韵达> 申通>百世；IT 投入规模上，中通>韵达>圆通>申通>百世。综合实力上来看，目前 排序基本上是，中通>韵达>圆通>申通>百世。

快递业务量规模越大，规模效应越强。截止三季度，通达系间业务量规模排 序为，中通 > 韵 达 > 圆 通 > 申 通 > 百世， 市 占率分 别 为 20.8%/18.0%/15.1%/10.9%/10.6%；且通达系之间的市占率差距在今年也进一步 拉大。

（3）产品质量上，从 C 端消费者的角度来看，现阶段通达系各家的快递产品并没 有明显的差异化；但是从小 B 端电商商家的角度来看，由于商家寄送包裹业务量 大，现阶段已经能够感知到通达系各家产品的稳定性和性是存在小幅差异的， 中通优、韵达其次。

明年除了比拼价格，我们估计主流玩家还会注重服务质量的竞争，在该激烈竞争 背景下，竞争格局有望加速演变。从 2016 年以来，龙一和龙二的市占率持续提升， 今年以来和第四名、第五名快递公司的市场份额差距明显加速拉大。经过明年的价 格战和服务质量战，我们估计明年可以看到比较清晰的竞争格局，市场将可以比较 确定地判断先淘汰的 1-2 家快递公司。

龙头企业竞争残酷，强者恒强

所以在明年竞争的关键之年，到底比拼什么？我们认为主要是：核心资产、规模 效应、产品质量、加盟商能力、总部资金能力。