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为什么极兔快递和京东众邮今年要切入国内快递市场？

对于极兔快递来说，（1）虽然极兔快递2019年成为东南亚的大电商快递公司， 由于东南亚电商快递市场规模较小，其年收派包裹量仅超过 7 亿个（投递包裹量估 计 3.5-4 亿个），而同期国内快递市场的龙头代表中通的年投递包裹量已经超过 120 亿个。国内作为全球大规模的快递市场，是极兔快递进一步布局的必争之地。（2） 近两年，顺丰、中通、圆通、百世等国内快递龙头纷纷加快了东南亚的布局节奏， 顺丰于 2019 年 3 月战略投资了一家物流公司，同时与印尼 Triputra 集团等本 土集团共同推进印尼在线电商和快递物流市场的发展；中通于 2017 年正式进入柬 埔寨市场，之后中通还推出了泰国、马来西亚专线；百世于 2019 年陆续启动了泰 国和越南的快递业务；圆通也于 2019 年在越南起网运营。面对国内快递进入东南 亚市场的竞争，极兔也主动出击去抢占国内更大的快递市场。

对于京东众邮快递来说，国内电商下沉趋势向好，而京东集团正在发力向电商下沉 市场拓展，从而通过组建加盟制众邮快递来提供价格更低的快递产品，契合京东平 台下沉的物流需求。

极兔快递和众邮快递对国内快递行业造成什么影响？

（1）截止目前，极兔快递已经对接拼多多、当当网、苏宁易购、抖音、快手等， 而物流运力供给本来就充裕的阿里和京东仍然将极兔拒之门外。我们估计阿里和京 东以外的电商平台贡献的快递件量占比达到 40%以上。目前，极兔快递大部分的 业务量都来自于拼多多，双十一期间日均业务量已经超过 1500 万票。但明年，极 兔快递经历了一年超高速发展后，可能会放慢扩张步伐，对网络进行升级优化。极 兔快递的加入一方面会加速天天、优速等二线快递的淘汰出清，但另一方面还会加 剧龙头快递之间的竞争，产品质量相对弱势的快递龙头也受到了一定冲击。

我们认为众邮快递成立的初衷是辅助京东整体的战略布局——一是京东电商 平台 2019 年开始向下沉市场发力，众邮快递能够为下沉市场电商需求提供性价比 更高的快递产品；二是补足京东物流服务第三方业务时的终端配送能力。等众邮快递将京东整体的快递物流需求满足后，才会进一步考虑去抢占其他快递市场的业务 量。因此，我们认为众邮快递成立以后，以通达系为代表的电商快递服务商获取京 东平台业务量的难度进一步加大。