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2020 年回顾:全球疫情拖累,多个板块负增长
快递物流板块:疫情催化中低端市场恶性价格战,高端市场受益疫情
受疫情影响快递行业一季度总体发展受制,二三季度连续实现高增长。快递行业 2019 年全年完成业务量 635.2 亿件,同比增长 25.3%,实现规模以上快递收入 7497.8 亿元,同比增长 24.2%。2020 年一季度完成业务量 125.3 亿件,同比增长 3.4%,实现规模以上业务收入 1534.0 亿元,同比减少 0.6%,主要为疫情爆发后 人员短缺、道路管制、区域性封闭等短期非常态化管控所致,3 月份复工复产使得 降幅收窄。二季度完成业务量 213.5 亿件,同比增长 36.8%,实现规模以上业务收 入 2289.8 亿元,同比增长 23.5%,主要为二季度疫情受控后各地刺激消费,快递 企业趁机放价补量所致。三季度完成业务量 222.64 亿件,同比增长 37.9%,实现 规模以上业务收入 2275.0 亿元,同比增长 21.4%,市场环境大幅改善。
华东华南为业务量主要来源,产量区竞争依旧激烈。根据国家邮政局公布的主要产 能区数据,10 月全国快递业务量排名前 10 的城市业务量占全国业务量的 48%, 其中多为华东华南城市,如金华(义乌)、上海、杭州、广州等。从业务量来看, 前三季度金华(义乌)、泉州、深圳业务量增速,分别为 52.12%、37.49%、 30.73%。从单票价格来看,10 月以来产量区竞争依旧激烈,其中金华(义乌)、 温州、深圳 10 月快递价格降幅分别为-24.0%、-8.0%、-16.0%,同比降幅居前, 价格战仍在持续。
上销售模式创新带来需求持续增长。自 2014 年微商和 跨境进口电商兴起到 2018 年兴起再到 2020 年直播带货兴起,线上销售模 式不断创新,不断拓宽消费人群以及消费品类,拉动电商快递业务量增长。其中新 兴的直播电商以内容变现为商业内核,通过高性价比商品和优质化内容输出吸引消 费者,相对于传统电商具有一定的价格优势和较高的转化效率,根据艾瑞咨询数据, 2020 年直播电商将达到万亿水平,且实现了 156%高增速,发展空间巨大。疫情 也进一步加强了大众的线上消费习惯,借此契机可进一步提升网购渗透率,预计中 短期电商件量将继续保持良好的增长态势。, 未来电商企业的市场份额预计会形成淘宝系、拼多多、以抖音快手为主的电商直播 平台三分天下的形势,行业离散化程度预计有明显提升,独立第三方快递相对于具 有明显平台色彩的快递企业具有明显的获量优势。
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