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即时配送的高效或将倒逼快递配送效率的提升物流物流

外卖大战驱动即时配送大发展，高速发展仍可持续。“宅”、“忙”和技术进步为即时配送发展奠定基础；餐饮外卖交易频次高、用户规模大粘性强，极大推动即时配送发展，目前已经占即时配送业务量的近7成。17Q1，物流网站，即时配送订单数量达到14.11亿单，环比+42%，同比+385%；其中50%以上用户频率超过了每周1次，粘性显著提升。

物流行业新市场，加速快递行业变革。即时配送在运营模式、高峰时期、物流环节和业务规模上和快递差异巨大。根据我们的测算，即时配送员的薪酬和快递员大致相当，短期不足以对快递员形成巨大冲击；但即时配送的高时效或将倒逼快递配送效率提升。京东与圆通分别试水将高峰末端配送外包给达达与蜂鸟，增强业务灵活性，快递和即时配送的业务合作或将成为常态。

行业TOP4分获BATJ支持，构筑资源壁垒。即时配送平台TOP4分获BATJ战略投资，借助上游资源优势，积极抢占市场、挖掘数据、构建完整产业链。截止2016年底，即时配送行业CR4高达71.5%。在激烈的市场竞争中，百度外卖（连同百度骑手）5亿美元出售给饿了么，上游集中度进一步提升。我们预计缺乏上游支持的配送平台将逐渐被淘汰，行业集中度进一步提升

 

当前，工业化浪潮、信息化浪潮、市场化浪潮、全球化浪潮和城市化浪潮正对中国的产业发展和物流业发展产生深远影响。这五大浪潮的推进，正改变着社会的需求结构、技术结构和制度结构。未来十年、二十年，物流业在中国国民经济中的地位会显著提升，物流业将迎来难得的发展机遇。从全局看，未来中国物流业应该有三大战略任务，一是要构建国家物流系统，二是打造全球物流体系，三是推动物流现代化。

当前，工业化浪潮、信息化浪潮、市场化浪潮、全球化浪潮和城市化浪潮正对中国的产业发展和物流业发展产生深远影响。这五大浪潮的推进，正改变着社会的需求结构、技术结构和制度结构。未来十年、二十年，物流业在中国国民经济中的地位会显著提升，物流业将迎来难得的发展机遇。从全局看，未来中国物流业应该有三大战略任务，一是要构建国家物流系统，二是打造全球物流体系，三是推动物流现代化。

线上线下结合改变物流业态

“互联网+物流”不仅改变物流业的结构，还将改变业态和规则。从结构上讲，传统工业化早期和中期的物流在互联网时代、数字化时代，其地位可能有所下降，而与信息化、数字化、智能化相结合的物流业态将会得到彰显。

同时，市内物流，行业的游戏规则也将发生变化。过去是大企业主导物流业，未来平台型企业、创新型企业可能会主导行业规则。有人说，物流，第一次工业革命是做工厂，第二次工业革命是做企业，第三次工业革命是做平台。目前很多平台型企业通过连接各种碎片化需求和供给，产生新的业态和商业模式，对传统物流带来很大的挑战。

在未来的升级模式上，通过数字化的基础设施，结合数字化的商业模式和实体物理基础设施，实现整个物流业态的改造提升。所谓数字化基础设施就是互联网、物联网、大数据、云计算、地理信息系统、APP等；商业模式就是平台、生态体系。数字化的基础设施加上数字化的商业模式，再结合实体物理基础设施和物流服务，线上线下完美结合，推动智能服务世界的实现。

打造强大、智能、绿色物流系统

从物流业发展的趋势来看，未来要掌握十二个趋势，即向下、向西、向外、O2O、移动化、平台化、供应链化、生态圈化、融合、安全、绿色和高科技化，这对中国物流业的发展带来重要影响。

国家物流系统方面，需要打造一个强大、智能、绿色的国家物流系统。中国目前已经是物流资源大国，但这些物流资源没有很好的互联互通，没有很好地社会协同，更难说实现大规模的个性化定制。所以我认为未来物流业的建设，就是要改变分散、分裂、分割的状态，实现共利、共赢、共享的发展新格局。

国家物流系统建设包括几个层面： 一是物流基础设施网络层面，从干线、支线、仓配、末端、物流园区，各级物流节点，要进行完善和相互连接。二是物流信息网络层面，找物流专线，通过各种信息枢纽、信息中心、信息采集点构建全国性物流信息网络，运用互联网、物联网、大数据、云计算等技术，地理位置系统，信息调度、监控运营系统等，将信息和数据高效采集、处理和决策。三是物流企业的运营和调度层面，其核心主体是物流企业和相关企业构建。

构建四梁八柱全球物流体系

目前中国物流业已是全球的物流市场，铁路、公路、水运的货运量全球第1快递量目前也全球第1，但从全球来看，物流业的国1际竞争力落后于发达国家。着眼未来，全球的经济重心将会向中国、印度和亚太转移，中国毫无疑问会成为全球大的具魅力的物流市场。2030年，中国将成为全球的贸易中心。

由此，中国需要构建起一个连接五大洲、横跨四大洋，通达主要国家目标市场的全球物流体系。这个全球物流体系有四梁八柱，八柱就是国际铁路、公路、水运、航空、管道、邮政快递、多式联运和中转、仓储配送等系统。八柱需要四根梁搭起来，这就是全球物流信息网络、全球物流运营体系、全球物流标准体系和全球物流政策

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