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极兔快递和众邮快递对国内快递行业造成什么影响？

（1）截止目前，极兔快递已经对接拼多多、当当网、苏宁易购、抖音、快手等， 而物流运力供给本来就充裕的阿里和京东仍然将极兔拒之门外。我们估计阿里和京 东以外的电商平台贡献的快递件量占比达到 40%以上。目前，极兔快递大部分的 业务量都来自于拼多多，双十一期间日均业务量已经超过 1500 万票。但明年，极 兔快递经历了一年超高速发展后，可能会放慢扩张步伐，对网络进行升级优化。极 兔快递的加入一方面会加速天天、优速等二线快递的淘汰出清，但另一方面还会加 剧龙头快递之间的竞争，产品质量相对弱势的快递龙头也受到了一定冲击。

（2）我们认为众邮快递成立的初衷是辅助京东整体的战略布局——一是京东电商 平台 2019 年开始向下沉市场发力，众邮快递能够为下沉市场电商需求提供性价比 更高的快递产品；二是补足京东物流服务第三方业务时的终端配送能力。等众邮快递将京东整体的快递物流需求满足后，才会进一步考虑去抢占其他快递市场的业务 量。因此，我们认为众邮快递成立以后，以通达系为代表的电商快递服务商获取京 东平台业务量的难度进一步加大。

当然，对于新进入者极兔快递和京东众邮来说，想终在国内快递市场挤进一梯 队，并非易事。首先，对于极兔快递，其起家的东南亚市场，物流本身不发达，极 兔快递借力 oppo 销售网络快速实现了弯道超车，而目前国内快递市场以通达系为 代表的龙头企业先发优势显著，极兔快递想复制东南亚的成功模式并不容易。此外， 除了竞争对手不一样，极兔快递前期投入资金是否充裕、经营管理人才是否充足、 产能是否能短期快速扩张都将影响极兔快递在国内快递市场的发展态势。其次，对 于京东众邮，我们认为由于其背靠京东，受制于京东和阿里、拼多多的竞争关系， 京东众邮很难顺利地大规模服务天猫和拼多多平台，更多可能是配合京东平台的下 沉战略，满足京东平台上中低端电商的快递需求。

明年竞争格局或存大变数，静待价格战拐点

今年 4 月份以来中低端快递市场价格战恶化的原因主要有：(1) 一季度快递业务量 受到国内疫情影响，二季度快递龙头公司均希望抢更多的量来弥补一季度的亏空； （2）极兔快递和众邮快递两个新快递企业加入竞争，尤其是极兔快递，采取了激 进的低价抢量策略；（3）通达系的中通主动发起恶性价格战，以期加速 竞争格局分化。

我们对明年价格战的预判如下：（1）截止今年年底，百世和申通明显有掉队的趋势， 但是还并没有被淘汰，而且顺丰的低端产品“丰网”也新加入竞争，因此我们估计 明年价格战仍然会持续。（2）明年国内没有疫情影响，快递企业可以实现全年稳定 经营；极兔快递今年高速拓展市场，明年大概率会放慢拓展速度，进一步稳固和优 化网络；中通明年对量的诉求仍然很强，但是有可能会更注重通过自身的服务质量 差异化来抢量抢占市场。