赞同ME-CRM

【crm系统是什么丨crm是什么系统】上海赞同ME-CRM系统软件，是专门解决各行业客户关系管理的系统性软件。crm系统是什么丨crm是什么系统？crm的意思就是客户关系管理系统软件，这是企业现代化必经的一个过程，可以在企业发展期及发展壮大后，实现其不同的功能定位，快速释放企业的发展潜力，把销售业绩增长起来。crm系统是什么丨crm是什么系统，下面是一个关于上海赞同ME-CRM的互联网金融行业的客户案例，一起来了解下crm系统是什么丨crm是什么系统！

【crm系统是什么丨crm是什么系统】很多互联网金融企业中优质客户基本都掌握在理财顾问手中，企业方面无法全盘掌握客户资源，万一理财顾问跳槽对业务的影响是非常致命的，另外，互联网金融企业的一大特点就是理财产品众多，客户范围广泛，在产品维护和客户跟踪上流程复杂，因此适合互联网金融企业的CRM系统是制胜的关键。

【crm系统是什么丨crm是什么系统】赞同ME-CRM解决方案

【crm系统是什么丨crm是什么系统】ME-CRM金融行业解决方案正是基于金融行业的诉求，充分满足其业务后台及业务前台需求的CRM解决方案，并已得到客户认可，成为上海通江投资集团的战略合作伙伴，集团旗下的金海棠资产管理有限公司作为试点企业，实施了ME-CRM金融行业解决方案。那么ME-CRM为什么得到了客户的青睐呢？

1.理财客户呼叫中心  

①   潜在客户名录导入

②   电话任务分配

③   来电弹屏信息处理

④   呼入呼出录音记录

⑤   电销人员工作分析报表

2.投资理财客户管理  

①   客户分类：公海客户，理财客户，高级会员，服务供应商等。

②   投资理财项目跟进管理

3.销售及活动管理  　

①   理财合同，供应商合同，外部合同存档

②   各类合同跟进

4. 理财产品管理

①   理财产品信息维护

②   理财产品发布的固定审核流程配置

5. 理财会员管理及活动管理   　

①   会员基本信息

②   会员积分规则，管理

③   会员积分订单

④   礼品管理

⑤   线下活动邀客签到

6.  清算管理

① 根据金融报表及清算规则执行

③    财顾问收益计算  

【crm系统是什么丨crm是什么系统】

【crm系统是什么丨crm是什么系统】这是赞同ME-CRM系统软件的一些基本解决方案，还有应客户需求制定的移动端APP的管理方式。但就这套流程操作下来，基本上可以解决客户在业务发展中的问题，有效的对客户进行跟踪管理，将资源进行整合处理，快速从批量客户中寻找和管理意向客户，最终促进成交。ztmecrm0712